特朗普关税政策对美国汽车产业的冲击：成本激增与全球竞争力下降

 

• 关税政策引发汽车产业成本飙升
• 消费端受影响：汽车价格上涨、需求下降
• 供应链调整：制造商被迫重新布局生产
• 美国本土企业的生产迁移
• 特朗普关税政策的后续影响
• 关税对北美供应链与全球竞争格局的冲击
• 未来展望：贸易保护主义可能带来的反噬

 

1. 关税政策引发汽车产业成本飙升
   

   ---

美国总统特朗普推行的贸易保护主义政策可能将对业造成深远影响。最新启动的关税措施，针对从墨西哥和加拿大进口的整车及零部件征收25%关税，并将对中国的额外关税从10%提高至20%。这一系列政策使美国国内汽车生产和销售的年度成本预计增加610亿美元，对行业整体运营也带来非常沉重的负担。

根据美国商务部数据，墨西哥是美国最大的汽车进口来源地，其汽车及零部件占美国从墨西哥进口总额的27%，加拿大则占12%。英国调查公司 GlobalData公司统计显示在过去一年美国市场销售的汽车中，有23%来自这两个国家。显然，这些关税措施将直接给供应链带来不小的冲击，进而影响整个市场。

2. 消费端受影响
   

   ---

汽车价格上涨、需求下降

高昂的关税成本最终可能转嫁至消费者。证券分析师 Anindya Das 估算，如果汽车制造商将全部额外成本反映到售价上，美国市场的平均汽车售价可能上涨6%，很明显这将直接抑制消费需求。预计2025年美国新车销量将因此下降12%，对汽车市场的整体稳定性构成挑战。

3. 供应链调整
   

   ---

制造商被迫重新布局生产

面对关税冲击，众多国际汽车厂商正在调整供应链，以减少潜在损失：

• 马自达：目前约30%的美国销量依赖墨西哥生产，该公司首席财务官 Jeffrey H. Guyton 在2024年2月的财报说明会上表示，不排除将部分产能转移至日本。
• 住友电气工业：原计划25年全面投产墨西哥塔巴斯科州的生产线束工厂，但由于关税因素，决定暂缓生产扩张。
• RYOBI：2024年曾计划扩建墨西哥工厂，但最终因关税影响而叫停。

4. 美国本土企业的生产迁移
   

   ---

为规避关税影响，美国三大汽车制造商之一的美国通用汽车（GM）决定调整全球供应链，减少在墨西哥生产的车型，并将部分产能转移回美国。欧洲车企斯特兰蒂斯（Stellantis）也采取类似措施，暂停在加拿大安大略省的吉普（Jeep）SUV生产线，同时重启美国伊利诺伊州此前关闭的中型皮卡工厂。然而，即便部分制造商决定将生产线迁回美国，这一转变并非易事。基础设施、劳动力成本及供应链重组等挑战，都会抵消部分关税政策带来的短期利好。

5. 特朗普关税政策的后续影响
   

   ---

目前生效的关税并非最终决定，特朗普团队表示，最快可能在4月2日前后再宣布对进口汽车加征25%关税。此外，针对钢铁和铝制品的额外25%关税将进一步推高生产成本，使美国汽车行业面临更大压力。

尽管特朗普政府试图通过这些政策促进美国本土制造业发展，但现实情况表明，这一措施可能适得其反。GlobalData 数据显示，2024年美国市场约1600万辆整车销售中，46%来自进口，其中墨西哥（16%）、韩国（9%）、日本（8%）位列前三。由此可见，短期内要彻底扭转这一结构极为困难。

特朗普的关税政策不仅限于现有的关税调整，未来还将可能引入更高的税率（如未来计划的25%进口汽车关税），这会加重生产成本。美国的汽车制造业高度依赖于进口零部件和整车，大约46%的汽车销售（约1600万辆）为进口，其中墨西哥、韩国和日本分别占比16%、9%和8%。

6. 关税对北美供应链与全球竞争格局的冲击
   

   ---

北美汽车产业长期以来依赖北美自由贸易协定（NAFTA）及其后续协议美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），建立了紧密的供应链体系。此次关税政策的实施无疑会冲击这一体系，增加零部件供应的成本压力，导致美资企业被迫重新审视生产模式。

美国零部件厂商对墨西哥的依赖也不容忽视。三菱综合研究所估算，美国汽车制造商采购的零部件中，按金额计算，有23%来自墨西哥。一旦关税推高成本，零部件供应商的利润空间将受到严重挤压。特别是在新能源汽车转型的关键时期，高昂的关税可能进一步拖累美日欧汽车企业的盈利能力，限制其电动化投资，使中国车企在全球竞争中占据更有利地位。

7. 未来展望
   

   ---

贸易保护主义可能带来的反噬

汽车产业正经历电动化与数字化的深刻变革，市场竞争日趋激烈。特朗普政府的关税措施原本旨在恢复美国制造业竞争力，但从现有趋势来看，其副作用可能更为明显：

1. 提高美国制造成本，降低全球竞争力——关税最终会推高生产成本，使北美汽车生产在全球市场上的竞争力下降。
2. 供应链调整成本高昂——即使部分企业愿意迁回美国，短期内成本上升和基础设施不足问题仍难以解决。
3. 可能利好中国汽车产业——如果美日欧车企因成本上升而削减投资，中国企业可能趁势崛起，进一步扩展全球市场份额。

特朗普政府的关税政策在短期内或许能够提升部分国内制造业的保护，但从长远角度看，却可能对美国汽车产业的竞争力造成负面影响，加剧全球化供应链的脆弱性。如果政策执行不当，不仅无法达成预期目标，反而可能加剧全球产业格局的变动，让竞争对手找到更多突破口。美国汽车制造商在面临高成本的情况下，需要重新考量其供应链布局和市场策略，以在不断变化的全球竞争环境中求生存与发展。

部分内容数据选取&参考：日经中文网、GlobalData